Темные времена царят над крепостью Камелота. Крепкая снаружи, но такая уязвимая изнутри - вот что взяли во внимание Темные Маги, стремящиеся захватить власть в Королевстве. Главным составляющим любой державы всегда были люди - их верность, разум и намерения. Спустя два года, как Король Артур взошел на трон, Королевство снова требует защиты юного мага Мерлина.
Почему?
Силы Морганы растут с каждым прожитым днем, а вместе с ней крепчает юный Темный Маг Мордред. После того, как маленький Аитуза помог Моргане встать на ноги, Темная Волшебница не прекратила искать себе союзников. Точнее, в этот раз союзник нашел ее сам. Юный Мордред, нашедший хижину Морганы, предлагает ей новый план захвата власти в Камелоте.
Что же происходит в Камелоте?
Жизнь идет своим чередом. Король Артур и Королева Гвеневра познают прелести семейной жизни. Гвен учится "быть Королевой", частые совещания и обсуждения королевских нужд угнетают ее, но она всячески старается поддержать своего мужа. Мерлин служит Королю верой и правдой.

Затишье перед бурей не может длиться вечно. И Моргана делает первый ход. Она зачаровывает дворянина, что волею судьбы, заблудившись, пришёл к её обиталищу, и настраивает его против Артура, готовя убийцу. Но покушение не удалось, а околдованный оказался убит. Этот случай мог бы быть забыт, если бы не одно обстоятельство. Оказалось, что вельможа был возлюбленным принцессы Гвента - будущей правительницы мощного государства, располагающегося неподалеку от Камелота. В последнее время там было неспокойно: участились нападения разбойников, стали пропадать люди. Не за помощью ли скакал в Камелот неудавшийся убийца? Впрочем, этого никто уже не узнает. Но ясно было то, что смерть этого человека резко обострила отношения между Гвентом и Камелотом. Безусловно, большая удача для Морганы, которая не замедлила воспользоваться данным ей шансом. Несколько нападений фальшивых стражей Камелота на границы, и вот уже народ в Гвенте поговаривает, что неплохо бы приструнить население Камелота.
Но в высших кругах не хотят войны. И поэтому в Камелот из Гвента направляется посольство. Если миссия пройдёт удачно, то войны не случится - это понимают как Артур, так и Моргана. И именно поэтому последняя отправляет во дворец Мордреда под видом слуги, где он решает найти себе союзников...